IPO ラクスル

【今年も多数の主幹事が期待できる準大手証券 です！！】
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◆4384 ラクスル　（ 東証マザーズ / 大和・三菱・みずほ証券主幹事）　にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ　　　　　
　　■上場日：5/31日　　 ■ＢＢ期間：5/16〜5/22　　■仮条件： 5/15
　　■事業内容：印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出
　　■公開株数　公募：250万株　売出：844.99万株　ＯＡ：164.21万株
　　■想定価格：（平均）1400円/100株単位　（吸収金額：約176.3億円）
　　■幹事団
　　　　★大和証券
　　　　★三菱東京UFJ証券　（⇒ カブドットコム証券）
　　　　★みずほ証券
　　　　　SBI証券
　　　　　ＳＭＢＣ日興証券
　　　　　マネックス証券

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◆　IPO ラクスル（4384）、仮条件決定 　各社配分（予想）　初値予想

★事業内容は、印刷・集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等を手掛けています。売上比率は「ラクスル」の印刷事業が圧倒的な比率です。

★想定価格1400円（平均値）に対し、仮条件は1300〜1500円に決定しました。目論見書の想定価格レンジは1300〜1500円（平均1400円）となっていましたので、特に強気・弱気が無い中立的な仮条件になっています。機関投資家の評価的に、強気でも弱気でもない微妙な仮条件となっています。

◆各社配分（割当）
IPO ラクスル　　　　　　　　　　


★仮条件レンジでの吸収金額は163.7〜188.9億円で、マザーズではかなりの大型案件です。さらに超大型のメルカリ（最大1176憶円）が後にひかえています。
今期予想はかろうじて黒字化の予想になっていますが、EPSが微小なためPERは4193〜4838倍でほとんど参考になりません。

★ロックアップは広範囲に90日もしくは180日間かかっていますが、筆頭株主と第8位株主の持分については公募価格の1.5倍以上で解除されます。
また、最初からロックアップなしのベンチャーキャピタル（VC）が2本あり、合計で約30万株を保有しています。

■最新の初値予想
現時点の大手初値予想　（仮条件:3200〜3400円）　
　　初値予想�　�1500〜1700円　　評価：P-（4番目）　　※仮条件決定後
　　初値予想�◆�1500〜1800円　　　　　　　　　　　　　　　※仮条件決定後　　
　　証券紙Kスタンス：やや強気



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2018年ＩＰＯ後半戦に向けて狙い目証券会社は？
ＳＭＢＣ日興証券　IPO ＩＰＯ はてな と フェニックスバイオ（マザーズ）で主幹事！幹事数もTOP級の多さ！
　　　　　　　 　

東海東京証券：新年ＩＰＯ バリューゴルフ　と ブラス （共にマザーズ）で主幹事！、平幹事も多数実績あり。
　　　　　　　

むさし証券：バリューゴルフ、ＬＩＴＡＬＩＣＯ（りたりこ）、ヨシムラ・フードＨＤ、などで正規幹事に！口座数はまだまだ極少！
　　　　　　　

岩井コスモ証券：今年も早速アカツキ、ヒロセ通商、中本パックスなどで幹事。昨年も幹事実績は多数！